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5 avenue des magnolias, 64320 Lée
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Lun - Ven: 9h - 19h
conseil et formation en gestion de patrimoine
Écoute, Conseil & Accompagnement
Fanny Bastide, experte et formatrice en gestion de patrimoine, analyse avec vous votre situation et vous accompagne dans la concrétisation de vos projets.
Développer votre patrimoine
Les 3 piliers de la gestion de patrimoine à votre service
Immobilier
Solutions incontournables pour développer votre patrimoine et obtenir des rentes.
Placements
Financiers
Pour une épargne efficace, en accord avec vos valeurs et utile à vos projets.
Fiscalité
Comprendre et optimiser sa fiscalité pour l'orienter selon vos besoins et vos convictions.
Le cabinet Declic Patrimoine
Changer de trajectoire financière
Particuliers
Prenons le temps de discuter de votre situation et de vos projets pour un conseil sur mesure.
Votre situation
Salarié(e), indépendant(e), avec ou sans enfant, propriétaire ou locataire... Chaque situation est particulière.
Vos projets
Préparer votre retraite, aider vos enfants, obtenir des revenus complémentaires, participer au développement d'une économie responsable...
Il existe des solutions, utilisez-les !
Professionnels
Profession libérale, Gérant de société, Entreprise individuelle, analysons ensemble comment optimiser les résultats de votre entreprise.
Retraite et Prévoyance
Parce qu'en tant qu'indépendant il est important de connaître ses droits et de sécuriser son avenir et celui de sa famille.
Optimisation de trésorerie
Créer de nouvelles sources de bénéfice en optimisant votre trésorerie.
Plan Epargne Entreprise
Une solution "gagnant-gagnant" pour l'entreprise et pour les salariés.
Devenir conseiller en gestion de patrimoine
Envie d’un travail qui ait du sens ? Vous voulez aider les autres et vous avez un caractère d’entrepreneur ? Contactez-moi.
Des formations habilitantes
de qualité et à distance, formez-vous à votre rythme.
Indépendant(e) et accompagné(e)
Jamais seul(e), vous intégrez une équipe de CGP qui vous aidera à vous épanouir pleinement dans ce métier.
Soyez responsable de votre réussite
Votre réussite ne dépendra que de vous, de votre travail et de votre implication.
Questions / Réponses
La gestion de patrimoine ?
A quel âge est ce pertinent de rencontrer un gestionnaire de patrimoine ?
De 18 à 98 ans, la gestion de patrimoine intervient à différentes périodes de la vie.
Je vous accompagne de la création à la transmission en passant par le développement et l'optimisation de votre patrimoine.
Est ce que la gestion de patrimoine est réservée aux grandes fortunes ?
Pas besoin d'être très fortuné pour être bien accompagné.
Si vous pouvez épargner, étudions ensemble comment optimiser le rendement de votre épargne.
Est ce que je peux orienter mon patrimoine vers une économie responsable ?
J'ai à coeur de proposer aux investisseurs qui le souhaitent des investissements sélectionnés pour leur impact environnemental et/ou sociétal positif.
Quel est le coût du conseil ?
Les rendez-vous et les conseils sont gratuits. Je ne facture pas d'honoraire.
Ce sont mes différents partenaires (promoteurs immobiliers, établissements financiers...) qui me rétrocèdent une partie de leurs commissions.
Je n'y connais rien, est ce que je vais tout comprendre ?
Peu importe vos connaissances et votre expérience, je prendrai toujours le temps de vous expliquer les différentes options qui s'offrent à vous et répondrai à toutes vos questions.
Solutions patrimoniales
Un conseil sur-mesure
Je vous conseille et vous accompagne dans la mise en place des solutions les plus adaptées à votre situation et à vos besoins grâce à une large gamme d’outils patrimoniaux.
Immobilier locatif
neuf, ancien, meublé, nu, avec ou sans travaux
Assurance Vie
stratégie personnalisée, versements ponctuels et/ou périodiques
SCPI
de rendement, fiscale, en démembrement, comptant et à crédit
Plan Epargne Retraite
Contrat de capitalisation
Plan Epargne Entreprise
Capital Investissement
Girardin
Et autres
pour répondre spécifiquement à vos objectifs.
Immobilier locatif
neuf, ancien, meublé, nu, avec ou sans travaux
Assurance Vie
stratégie personnalisée, versements ponctuels et/ou périodiques
SCPI
de rendement, fiscale, en démembrement, comptant et à crédit
Et autres
pour répondre spécifiquement à vos objectifs.
Avis
Ce qu'on dit de nous
Fanny Bastide a su se rendre disponible, répondre à toutes nos questions, s'adapter à nos besoins et d'un professionnalisme irréprochable.
Michel P. (64)
Développeur web
A l'écoute et très réactive, merci à Fanny Bastide pour ses précieux conseils et pour son suivi régulier.
Marie L. (64)
Rhumatologue
Explications claires et précises. Je recommande.
Pascal S. (77)
Mécanicien
RDV en visio et outils numériques, Fanny Bastide a su s'adapter à mes nombreux déplacements professionnels. Très accessible et professionnelle, merci Fanny.
Clarisse V. (44)
Ingénieur
J'ai eu à faire à une interlocutrice compétente, excellente conseillère et apportant à mes questions des réponses sans délai. Je recommande autour de moi cette conseillère. Merci.
Patrick S. (44)
Retraité
Prendre RDV Gratuit
Physique ou Visio
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Numéro SIREN : 819 819 871 RCS Pau ; Siège social : 5 avenue des Magnolias 64320 Lée