conseil et formation en gestion de patrimoine

Écoute, Conseil & Accompagnement

Fanny Bastide, experte et formatrice en gestion de patrimoine, analyse avec vous votre situation et vous accompagne dans la concrétisation de vos projets.

Développer votre patrimoine

Les 3 piliers de la gestion de patrimoine à votre service

Immobilier

Solutions incontournables pour développer votre patrimoine et obtenir des rentes.

Placements
Financiers

Pour une épargne efficace, en accord avec vos valeurs et utile à vos projets.

Fiscalité

Comprendre et optimiser sa fiscalité pour l'orienter selon vos besoins et vos convictions.

Le cabinet Declic Patrimoine

Changer de trajectoire financière

Particuliers | gestion de patrimoine Pau

Particuliers

Prenons le temps de discuter de votre situation et de vos projets pour un conseil sur mesure.

Votre situation

Salarié(e), indépendant(e), avec ou sans enfant, propriétaire ou locataire... Chaque situation est particulière.

Vos projets

Préparer votre retraite, aider vos enfants, obtenir des revenus complémentaires, participer au développement d'une économie responsable...
Il existe des solutions, utilisez-les !

Professionnels | gestion de patrimoine Pau

Professionnels

Profession libérale, Gérant de société, Entreprise individuelle, analysons ensemble comment optimiser les résultats de votre entreprise.

Retraite et Prévoyance

Parce qu'en tant qu'indépendant il est important de connaître ses droits et de sécuriser son avenir et celui de sa famille.

Optimisation de trésorerie

Créer de nouvelles sources de bénéfice en optimisant votre trésorerie.

Plan Epargne Entreprise

Une solution "gagnant-gagnant" pour l'entreprise et pour les salariés.

Se former | gestion de patrimoine Pau

Devenir conseiller en gestion de patrimoine

Envie d’un travail qui ait du sens ? Vous voulez aider les autres et vous avez un caractère d’entrepreneur ? Contactez-moi.

Des formations habilitantes

de qualité et à distance, formez-vous à votre rythme.

Indépendant(e) et accompagné(e)

Jamais seul(e), vous intégrez une équipe de CGP qui vous aidera à vous épanouir pleinement dans ce métier.

Soyez responsable de votre réussite

Votre réussite ne dépendra que de vous, de votre travail et de votre implication.

Questions / Réponses

La gestion de patrimoine ?

A quel âge est ce pertinent de rencontrer un gestionnaire de patrimoine ?

De 18 à 98 ans, la gestion de patrimoine intervient à différentes périodes de la vie.
Je vous accompagne de la création à la transmission en passant par le développement et l'optimisation de votre patrimoine.

Est ce que la gestion de patrimoine est réservée aux grandes fortunes ?

Pas besoin d'être très fortuné pour être bien accompagné.
Si vous pouvez épargner, étudions ensemble comment optimiser le rendement de votre épargne.

Est ce que je peux orienter mon patrimoine vers une économie responsable ?

J'ai à coeur de proposer aux investisseurs qui le souhaitent des investissements sélectionnés pour leur impact environnemental et/ou sociétal positif.

Quel est le coût du conseil ?

Les rendez-vous et les conseils sont gratuits. Je ne facture pas d'honoraire.
Ce sont mes différents partenaires (promoteurs immobiliers, établissements financiers...) qui me rétrocèdent une partie de leurs commissions.

Je n'y connais rien, est ce que je vais tout comprendre ?

Peu importe vos connaissances et votre expérience, je prendrai toujours le temps de vous expliquer les différentes options qui s'offrent à vous et répondrai à toutes vos questions.

FAQ | gestion de patrimoine Pau
Solutions patrimoniales

Un conseil sur-mesure

Je vous conseille et vous accompagne dans la mise en place des solutions les plus adaptées à votre situation et à vos besoins grâce à une large gamme d’outils patrimoniaux.

Immobilier locatif

neuf, ancien, meublé, nu, avec ou sans travaux

Assurance Vie

stratégie personnalisée, versements ponctuels et/ou périodiques

SCPI

de rendement, fiscale, en démembrement, comptant et à crédit

Plan Epargne Retraite
Contrat de capitalisation
Plan Epargne Entreprise
Capital Investissement
Girardin
Et autres

pour répondre spécifiquement à vos objectifs.

Immobilier locatif

neuf, ancien, meublé, nu, avec ou sans travaux

Assurance Vie

stratégie personnalisée, versements ponctuels et/ou périodiques

SCPI

de rendement, fiscale, en démembrement, comptant et à crédit

Et autres

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Fanny Bastide

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